En el Soto, el idílico lugar que habitan los elfos gobernados por Cuchillo, ha estallado una terrible guerra: los humanos han quemado el bosque y han destruido el hogar de la Tribu del Lobo. Cuchillo y los suyos empiezan un terrible periplo a través de las montañas de los trolls para encontrar un sitio donde asentarse. Este volumen incluye las primeras aventuras que dieron origen al mito de ELFQUEST.