Es verano en Fussa, Tokio... Yuki y Natsu empiezan una peculiar vida en común en una casa del ejército americano pintada de azul. Poco tiempo le falta a Yuki para conseguir un enchufe con un soldado americano y tramar maldades en la base de Yokota. Por su lado, Natsu provoca a los gamberros del instituto Musashino-Nishi, al que acaba de ingresar. Sus lideres, Nakajima e Isono, se la tienen jurada. Yuki sufre una paliza, Kaho es encerrada... Los "juegos de instituto" de estos tipos duros continúan hasta las vacaciones de verano y la situación pende de un hilo cada vez más fino. ¿Cómo acabará el duelo nocturno de Natsu contra decenas de amenazadores gamberros a la orilla del rio...?