Lyserg, un chamán zahorí, busca a Hao para vengar
la muerte de sus padres. Yoh y los demás le aceptan como compañero y juntos continúan su búsqueda de la aldea Pache. Por otro lado, en Izumo, el abuelo de Yoh le desvela a Anna la identidad de Hao. ¿¡Quién es realmente ese "futuro rey" Hao...!?