El Mercenario y la joven Ky vuelven al planeta Geos para localizar la única cura que puede salvar al Gran Lama, aquejado de una grave enfermedad. Saben que deben tener cuidado con los seres mitológicos que ahora campan a sus anchas por todo el planeta, pero
la misión no reviste en principio mayor dificultad que hallar a los Acuos, una especie casi humana que vive bajo las aguas, y conseguir un cristal irradiado. Sorprendentemente, los Acuos los están esperando y los reciben como su última esperanza de supervivencia. Para los Acuos, gente pacífica que ve como cada día los seres mitológicos capturan y matan a sus jóvenes, el Mercenario y Ky han sido llamados por la providencia para rescatarlos antes de que se descubra su último refugio.
Lo que debería haber sido un tranquilo paseo por Geos, ya recuperado de los desastres atmosféricos provocados por los Atlantes, se convierte en una lucha contrarreloj frente a inoportunos contratiempos, gigantescas bestias y caprichosos seres mitológicos para intentar salvar a los indefensos Acuos en el corto plazo de cruce de los dos planetas.