Jason Wyngarde, el falso nombre de un extraño personaje quecada vez estrecha más el cerco a Jean Grey, descubre sus planes. Wyngarde quiere conseguir que Fénix se enamore de él para así transformarla en la Reina Negra y unirla al terrible grupo conocido como Club del Fuego Infernal.
mientras, nuestro grupo de superhéroes tiene que acudir a la Isla Muir para rescatar a otros mutantes, misi´-on que se complica ya que éstos están convencidos de que los
X-Men han muerto...
Pero otro foco de actividad se abre en la perspectiva d ela Patrulla-X. De repente, aparece un extraño mutante conocido como Mutante-X, aunque él se denomina Proteus, el mutante que domina la realidad.
Lo ma´s dramático de todo es que acabaremos por descubrir que Moira, la amiga de los
X-Men, es en realidad su madre.