Una guerra cruel tiene lugar en el corazón de los Balcanes. Los soldados comandados por Kurjak, con
la misión de ocupar el pequeño pueblo de Yorvolak, son masacrados por misteriosos asesinos sobrenaturales.
Desesperado, Kurjak llama en su ayuda a Harlan Draka, un hombre que va por los pueblos fingiendo ser el Dampyr, el mítico asesino de vampiros del folklore de los balcanes.
Sin embargo, tras su primer encuentro con vampiros reales, Harlan descubre, gracias a Tesla, una vampiresa a la que ha logrado capturar, que es realmente un Dampyr, y que su padre era un Maestro de la Noche, un vampiro, un ser no-humano.