Mientras la situación en Sudán no hace más que empeorar y las cosas para el pobre coronel Gordon le van acercando cada vez más a su trágico fin, las vidas de los protagonistas de nuestra historia se van volviendo cada vez más turbulentas y amargas. Los manejos del enano diabólico consiguen ver la luz del triunfo y nuestros héroes caen prisioneros y son sometidos a vejaciones y engaños que les hacen dudar de su cordura y de la realidad. La pobre Gertrudis es asediada por la vileza del enano, que no duda en ofrecerla el mundo si se pliega a sus innobles intenciones. El ingeniero, no obstante, sigue adelante con sus planes de alcanzar la Luna, cosa que está cada vez más cerca (en todos los sentidos del término), hasta que, al fin, tras una serie de peripecias bélicas, se produce un accidente que...