¿Sabes por qué te elegí, muchacho? Porque vi la tenacidad que está dentro de ti. Tu espíritu combativo. Es algo muy especial. Luchas hasta el final con tu bastón aunque te enfrentes a espadas. Eres tenaz y estás dispuesto a renunciar a la vida. Ya has comprendido que ese espíritu es el bastón que te sostiene. No te relajes y no dejes ni un solo hueco en tu corazón. El camino hasta alcanzar a abrir los ojos del espíritu es duro y arduo. Acabas de dar el primer paso. Si quieres cazar un tigre, tienes que entrar en la cueva del tigre...
Dinastía Joseon. Kyonju, hijo ilegítimo de un modesto noble y una concubina, conoce a Hwang Chong-ha, gran acupuntor y maestro de la espada ciego. Kyonju deja su casa para viajar por el mundo y aprender las artes del acero. Sus modelos serán I Mong-hak, espadachín legendario de humilde origen y técnica legendaria, y su propio maestro ciego, capaz de ver la luna saliendo de entre las nubes. Kyonju está preparado para la iniciación.