A mediados del siglo XXII, algunas personas han mutado desarrollando una inteligencia extraordinariao poderes paranormales, lo que les ha permitido dominar al resto de la humanidad. Nick Appleton, unhumilde trabajador, ha depositado todas sus esperanzas en su hijo Bobby, que aspira a entrar en el ServicioCivil y formar parte de la maquinaria del poder. Pero no será aceptado.