Comienza la primera parte del enfrentamiento de
Conan contra los dragones-jinetes. Todo comienza cuando Belit decide atracar en tierras cercanas al río Zarkheba, un río con fama de ser poco acogedor, lleno de peligros y leyendas.
Tras desembarcar, Belit,
Conan y sus piratas visitarán la tribu watambi, si bien la visita terminará en tragedia inesperada.