"Nacido para navegar"

Tras despedirse de Brock, y con la GS-Ball del profesor Oak en las manos, Ash, Pikachu y Misty emprenden el viaje de regreso a Pueblo Paleta. Pero el dirigible en el que viajan sufre un pequeńo percance, cortesía, como es habitual, del Team Rocket, y se ven obligados a hacer un aterrizaje de emergencia en una misteriosa isla.
Caminando por la isla, Ash y Misty se encuentran con una banda de gamberros que están torturando a un atemorizado Lapras. Ash está a punto de enfrentarse a ellos cuando entra en acción Tracey, un joven apasionado observador Pokémon. Juntos conseguirán devolverle al Lapras la confianza en lkos humanos y con él emprenderán un viaje alrededor del archipiélago con la intención de competir en la Liga Pokémon de las Islas Naranja...