EAN: 978843958661610033|978843958661630033

Mientras Coloso, Pícara y Rondador Nocturno están realizando un entrenamiento extra en las afueras de la Mansión, una intensísima y cegadora luz casi les deja fuera de juego. Una vez pasado el efecto, el bosque aparece esquilmado, como quemado, pero lo peor es que entre la devastación aparece Magus, que busca a su retoño, Warlock.
El odio antimutante sigue creciendo entre la población. Una noche, mientras camina solitario por la Gran Manzana, Charles Xavier es agredido y apalizado hasta casi morir por un grupo de desalmados que lo reconocen como mutante.
Isla de Muir: un agotado Banshee camina en la noche, desafiando al frío, cuando aparece el hermano menos de Ave de Trueno, que lo derriba: James Proudstar busca venganza.
New York: Charles Xavier despierta en una cama, casi sin recordar lo ocurrido. Allí está Calisto junto a sus morlocks. El profesor X está en los subterráneos conocidos como El Callejón; uno de los morlocks, Curandero, le ha salvado la vida.
Montañas Rocosas: Proudstar, que dice ser Ave de Trueno, tiene una reunión con Ruleta, Empata y Estrella de Fuego, todos ellos son Infernales, y su dueña y señora es la peligros Reina Blanca.
Escuela del Profesor Xavier para Jóvenes Talentos: Lobezno, Rondador Nocturno, Pícara, Bala de Cañón, Coloso, Kitty, Doug Ramsey y Rachel Summers están entrenándose en la Sala de Peligro cuando, de repente, aparecen Calisto y el profesor.
Proco después, llega un mensaje del nuevo Ave de Trueno: Si quieren que su amigo Banshee sobreviva, tendrán que ir a buscarlo a la Isla de Muir...