Conan sigue en pie de guerra contra los enemigos de la corona aquilonia. En este número finaliza el enfrentamiento entre la dinastía real aquilonia y el brujo estigio Crassus y aparecen dos nuevos enemigos: el brujo Caliastros, sumo ministro de Corinthia, y el líder militar, Brax-al-Thar, que continuarán la guerra contra Aquilonia.