Bayir, el más hermoso de los peces, se enamora de Seleine y se la lleva al fondo del mar. La joven es muy infeliz en un mundo tan diferente al suyo, pero finalmente consigue escapar y volver a su isla, donde la proclaman princesa. Muy pronto, sin embargo, los habitantes de su pueblo atrapan a Bayir y lo mantienen cautivo en una laguna. El rey pez empieza a perder sus brillantes colores y Seleine no puede evitar enamorarse de él y devolverle su libertad.